Kanbanin avulla pystyt hallitsemaan asiakkuuksia ja projekteja monista työkaluista tutulla menetelmällä ja näet esimerkiksi niin myynninvaiheen kuin projektin eri vaiheet yhdessä näkymässä.
Kanban-taulukot CRM2.0:ssa
Kanbanin avulla pystyt hallitsemaan yrityksesi arkea, asiakkuuksia ja projekteja yhdessä näkymässä. Linjamainen kanban-prosessi on käytettävissä missä tahansa CRM:n kohdassa, kuten kalenterissa (projektinhallinta) tai myyntityökaluna. Voit lajitella projektien ja asiakkuuksien vaiheet itsellesi sopivimmilla mittareilla, jotka sopivat teidän arkeenne parhaiten. Kanban-taulukosta sinulla on yhdellä klikkauksella helppo pääsy esimerkiksi asiakkaan yhteystietoihin, mikä sujuvoittaa asiakkuudenhallintaa järjestelmässämme entisestään.
KPI-mittarit käyttöön kanban-taulukossa
Ota kaikki hyöty CRM 2.0sta ja muodosta kanban-taulukon vaiheet KPI-mittareiden mukaan. Näet yhdellä vilkaisulla mitä mittaatte ja missä vaiheessa esimerkiksi asiakkuus on. Samasta näkymästä pystyy näkemään esimerkiksi tarjousten, kauppojen ja liikevaihdon määrän sekä kauppojen vaikutuksen näihin.
Ominaisuus auttaa myös myynnin onnistumisten raportoinnissa, kun voit päivittää myynnin tilan kätevällä drag & drop -ominaisuudella, mikä automaattisesti päivittää myös KPI-mittareiden luvut. Samalla myyntikohteen status päivittyy automaattisesti ja ajantasainen tieto on kaikille järjestelmää käyttäville henkilöille saatavilla reaaliaikaisesti.
Kaikki on kanban
Me olemme sitä mieltä, että kaikki asiat mitkä voidaan esittää prosessina tai linjakaaviona, voidaan esittää kanban-taulukolla. Kanban helpottaa asioiden käsittelemistä ja prosessien seurantaa sekä mahdollistaa siirtymisen taulukkomaisesta esitystavasta visuaalisempaan ja monesti myös helpommin tulkittavaan muotoon.
Kokeile kanbania CRM 2.0:ssa tai pyydä esittely meiltä!
Muita ominaisuuksia, jotka saattavat kiinnostaa sinua
Lue lisää
Kattavaa raportointia
Järjestelmässä on käytännössä rajaton määrä numeerisia raportteja, joita voidaan luoda, tallentaa ja julkaista tarpeiden mukaan.
Graafiset tilastot
Helposti ymmärrettävillä graafeilla kukin käyttäjä voi tutkia tietyn aihealueen tilannetta omalla etusivullaan.
Lue lisää
Henkilökohtainen etusivu
Jokainen käyttäjä voi muokata oman etusivunsa itselleen sopivaksi tai heille voidaan jakaa vakionäkymiä roolin perusteella.